文殊菩薩的坐騎青獅，犯錯受罰下凡化身俠士，要為人間消災贖罪才可返仙界。柳紅梅向他哭訴有赤龍翻惡浪，弟忠豪及村民海上失蹤，青獅遂留村降魔。赤龍變身忠豪指青獅為魔龍，舉斧斬殺，紅梅護他受傷。青獅獻出元神救她，並在赤龍洞救回村民。收伏赤龍後青獅受村民純樸人情感動，放棄返仙界，化為獅子山永留人間，守護漁村。

東漢末年，柳妖控制寒煙的魂魄，命她誘殺過路人，又命蝙蝠妖四處播毒令瘟疫擴散。郎中張機尋病源到鄴城，破廟中不受寒煙誘惑，更獲黃仙告知解疫病之方。寒煙得張機真情相慰，解開心結決抗妖魔。最後柳妖受張機真誠感動，放下仇恨。寒煙和張機在陰陽界依依惜別，張機緊記寒煙鼓勵，以醫術普濟眾生，著《傷寒雜病論》留後世。